Une association gère souvent plus de contacts qu’une petite entreprise : adhérents, bénévoles, donateurs, partenaires, collectivités. Et elle le fait avec des bénévoles qui changent, des fichiers qui se transmettent mal et peu de temps disponible. Un CRM simple permet de garder la mémoire de l’association et d’automatiser les tâches qui se répètent chaque année.
Les problèmes les plus fréquents
- Des fichiers d’adhérents en plusieurs versions, chez plusieurs membres du bureau.
- Des renouvellements d’adhésion oubliés.
- Des donateurs jamais remerciés ni recontactés.
- Une perte d’informations à chaque changement de bureau.
Organiser ses contacts par rôle
Plutôt qu’un pipeline de vente, une association a besoin de segments clairs : adhérents à jour, adhérents à renouveler, bénévoles actifs, donateurs, partenaires, sympathisants. Une même personne peut appartenir à plusieurs segments, d’où l’intérêt des tags.
Les automatisations qui soulagent le bureau
- Accueil des nouveaux adhérents : message de bienvenue, présentation de l’association, prochains événements.
- Rappels de renouvellement avant l’échéance, puis relance douce après.
- Remerciement automatique après chaque don, puis nouvelles des projets financés quelques mois plus tard.
- Appel aux bénévoles ciblé avant chaque événement, en fonction des disponibilités indiquées.
Quels outils pour une association ?
Les plateformes françaises d’adhésion et de dons en ligne, comme HelloAsso, gèrent déjà les paiements et une partie des contacts. Un CRM ou un outil d’emailing, alimenté automatiquement par ces plateformes via des intégrations ou Make, vient compléter pour la communication et les relances. Plusieurs éditeurs proposent aussi des conditions spécifiques aux associations : renseignez-vous avant de choisir. Voir 5 automatisations Make pour le principe des connexions.
Assurer la transmission
Ouvrez le CRM au nom de l’association, pas d’un bénévole, et documentez en une page comment il est organisé. Lors d’un changement de bureau, il suffit de transmettre les accès : toute l’histoire de l’association reste disponible. C’est aussi une bonne pratique au regard du RGPD, avec des accès maîtrisés et des données centralisées.
Passer à l’action
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