Dans une petite agence, tout le monde fait un peu de commercial : le fondateur rencontre les prospects, un chef de projet chiffre, un graphiste échange avec le client. Sans outil commun, chacun garde ses informations de son côté. Résultat : des relances oubliées, des doublons, et une difficulté à savoir combien de projets arrivent le mois prochain.
Ce qu’un CRM apporte à une agence
- Une vision partagée des prospects et des projets en cours de signature.
- Une prévision de charge : savoir quels projets vont démarrer et quand.
- Un historique complet, même quand un membre de l’équipe part.
- Un suivi des clients récurrents : maintenance, abonnements, renouvellements.
Le pipeline d’une agence
- Lead entrant (site, recommandation, prospection).
- Brief recueilli.
- Proposition envoyée.
- Soutenance ou négociation.
- Signé : transmission à la production.
- Client actif : maintenance, nouvelles demandes.
Le passage de relais commercial vers production
C’est souvent là que tout se complique. Quand une opportunité passe à « signé », le CRM peut déclencher automatiquement : la création du projet dans votre outil de gestion de projet, un dossier partagé, un email de bienvenue au client avec les prochaines étapes, et une notification à l’équipe. Le client vit une transition fluide, et rien ne se perd entre la vente et la livraison. Voir le principe dans 5 automatisations Make pour une petite entreprise.
Ne pas oublier les clients existants
Une partie importante du chiffre d’affaires d’une agence vient de clients qui reviennent. Programmez dans le CRM des points réguliers avec chaque client actif : bilan trimestriel, proposition d’évolution, renouvellement de contrat de maintenance. Plus d’idées dans réactiver ses anciens clients.
Les bonnes règles d’équipe
- Un responsable par opportunité, clairement indiqué.
- Chaque échange important noté dans la fiche, pas seulement dans la messagerie.
- Une revue du pipeline chaque semaine, en quinze minutes.
Passer à l’action
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